
신체검사에서 이상이 발견 된 토코노메 마모리는 인공섬 머메이드에 이송된다. 그리고 눈을 뜬 곳에서 갑자기 습격을 받게 되는데...
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어느 날 갑자기, 인공섬 중의 하나인 '머메이드'에 이송된 소녀 토코노메 마모리는 눈을 뜨자마자 습격을 받는다 궁지에 몰린 마모리를 구한 것은 마모리와 같이 새롭게 이송되어 온 소녀, 시키시마 미레이였다. 그러나 적의 공격은 멈출 기미가 보이지 않고, 절체절명이라고 생각한 그 순간. 미레이는 마모리의 입술에 자신의 입술을 겹친다. 눈부신 빛에 감싸여 마모리의 몸은 변화하고 하나의 검이 되어 미레이 손에 남는다. 그리고 미레이는 반격에 나서는데...

신체검사에서 이상이 발견 된 토코노메 마모리는 인공섬 머메이드에 이송된다. 그리고 눈을 뜬 곳에서 갑자기 습격을 받게 되는데...
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암드 바이러스에 대해 알게 된 마모리. 그녀는 브라이들을 한다는 말만 듣고 어딘가로 끌려가는데. 한편, 미레이는 지하 징벌실에 묶이게 된다.
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바다에서 노숙을 하던 미레이와 마모리는 사쿠라 메이퐁에 의해 구출된다. 그리고 메이퐁은 벨터의 방식에서 벗어나 따로 생활하는 토리노 타운으로 향하는데...
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벨터에게 둘러싸인 미레이와 마모리 앞에 나타난 레이디 레이디. 그들의 등장에 샤를로트는 더 약이 올라 더 격렬한 공격을 시작하는데...
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버섯을 따러 갔다가 거대한 알몸 소녀와 마주친 토코노메 마모리와 시키시마 미레이. 일단 그녀를 토리노가 있는 집으로 데려오는 데는 성공하지만…
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불법 도박으로 돈을 벌던 메이퐁. 그녀는 이번에 열리는 미인대회에서 대박을 터트리기 위해 미레이와 마모리를 찾아간다.
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싸움이 빈번하게 발생하는 페스테를 잠깐 떠난 히이라기는 바닷가로 향한다. 그리고 그곳에서 토리노를 만나게 되는데...
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벨터의 지사인 히이라기 아키라의 의뢰를 받고 레이디 레이디와 미레이, 마모리, 메이퐁은 지하 암반으로 향한다. 그리고 그곳에는 머메이드 섬 건설에 쓰였을 플랜트가 펼쳐져 있었는데...
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머메이드 섬에 오게 된 사가라 모모카는 샤를로트 샤르젠을 사로잡는다. 그리고 샤르에게 히이라기 아키라가 가진 비밀을 얘기하며 싸움을 부추기는데.
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히이라기를 밀어낸 샤를로트 샤르젠은 카스미를 자기 좋을 대로 사용한다. 그리고 결국, 카스미는 히비키를 인질로 내세운 협박에 미레이와도 싸우게 되는데...
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시키시마 미레이는 솔저 시절을 함께했던 파트너, A3를 보고 놀란다. 한편, 샤를로트는 프랑소와가 섬에서의 탈출을 미끼로 싸움을 강요하자 따를 수밖엔 없었는데...
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암이 된 마모리를 이용하여 파괴활동을 시작한 사가라 모모카. 미레이는 그녀를 막기 위해 나서지만 오히려 암에 흡수되고 마는데...
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